건강에 대한 관심 증가 유기농 식품 판매 늘어
시장 수요 대부분이 수입..원산지 인증제 인정

1. 홍콩 시장개요

 
가. 시장특성

○ 홍콩의 국토면적은 1,104.3km²(서울면적의 1.8배)로 절대적인 농산물 생산량이 부족하여 대부분 수입에 의존하고 있으며, 역외무역(offshore trading) 또는 중계무역형태가 보편화되어 재수출이 총수출의 90% 이상을 차지함

○ ‘10년 홍콩 국내총생산(GDP)은 US$2,240억불로 전년대비 6.8% 증가했으며, 1인당 GDP는 US$31,709불임. ’10년 개인 총 소비지출은 US$1,397억불로 전년보다 5.8% 증가하였음

○ 식품 등 지속적인 국제 원자재가격 인상으로 소비자물가도 계속 상승하고 있으며, 홍콩통계청에 따르면 소비자 물가지수(Consumer Price Index)는 ‘10년 전년 대비 2.4% 증가한 것으로 나타났음. 특히 ‘10년 12월은 전년 동기 대비 3.1% 증가하여 최대치를 기록함

○ 홍콩시민의 평균수입이 증가하였음에도 불구하고 유엔개발계획에서 발간되는 세계 소득 불평등 보고서에 따르면 홍콩은 ‘09년 기준 선진국 중 빈부격차가 심한 국가 1위를 차지하기도 하였음

○ ‘10년 홍콩의 농수축산물 수입액은 전체 US$159억불이며, 자유무역항으로 세계 각국의 다양한 신선류, 가공식품이 수입되어 일반 재래시장과 슈퍼마켓 등에서 판매되고 있음. 여성의 경제활동 보편화로 인해 냉동식품을 포함한 즉석식품 소비가 대중화되어 있음

○ 홍콩자체 농식품은 전체 식품유통량 중 5%이하로 식품의 대부분을 수입에 의존하고 있으며, 농식품 주요 수입국으로는 중국, 미국, 브라질, 일본 등으로, 중국이 전체 수입량의 20.3%를 차지하고 있음

나. 수입제도

○ 식물환경위생국(食物環境衛生署)에서 식품(수입품 포함) 안전관리, 식품관련 분쟁을 관리하고 있음

○ 식물의 관한 법률은 공중위생 및 시정조례 제132번 제5호 (Public Health and Municipal Services Ordinance, Cap 132, Part 5)에 따름

○ 홍콩은 주류(liquors), 담배(tobacco), 메틸 알코올(methyl alcohol), 하이드로카본오일(hydrocarbon oil) 4가지 특정 품목을 제외한 모든 수입품에 대해 기본적으로 무관세임

○ 검역조건도 간소화 되어있어 육류 및 가금류, 유제품, 신선 채소류 등 특정 품목을 제외하고는 특별한 검역사항이 없음

○ 통관시 적하목록 (manifests), 수입허가(import license), 구금 통지서 사본 (copy of detention notice / 필요시), 선하증권, 항공화물 운송장, 인보이스, 포장 명세서 등의 관련 서류를 세관에 제출해야 함

2. 홍콩 유기농시장 현황

가. 일반 현황

○ 2009년 AFCD의 자료에 의하면, 홍콩에서 생산한 채소는(유기농과 무기농을 포함한) 홍콩 전체 소비량의 2.4%에 달하며, 유기농 채소류만보면 전체 소비량의 0.2%에 불과한 수준임

○ 홍콩 자체 유기농 관련 농장수는 2008년 44헥타르 110개 농장에서, 2009년 50헥타르 128개 농장, 2010년 61헥타르 142개 농장으로 매년 증가하고 있으며, 주로 유기농 채소를 생산하고 있음

    
○ 생산량은 일일평균 4톤 정도 규모로, 주요 품목은 상추, 양배추, 라우몽(water spinach), 초이삼(chinese spinach), 케일, 가지, 오이, 방울토마토, 당근 등임

○ 홍콩에서 일반적으로 애용되는 잎줄기채소는 생산 후 부피가 크고, 단기간 운반이 용이해서 대부분 중국으로부터 공급받고 있으며, 미국, 태국, 말레이시아, 호주, 뉴질랜드 등에서도 수입하고 있음

 
나. 판매 현황

○ 유기농식품은 비교적 비싼 탓에, 부유층과 외국인들을 타겟으로 하는 프리미엄 슈퍼마켓에서 주로 판매되고 있음. 다만 최근 건강과 미용에 대한 관심이 증가하면서 일반 슈퍼마켓에서도 유기농 식품코너가 늘고있는 추세임

○ 슈퍼마켓에서 일반적으로 판매되고 있는 품목은 채소, 과일, 곡류, 씨리얼, 건과일, 육류 등이 있음. 일부 유기농 채소들은 홍콩에서 재배되어 유통되고 있으나 대부분이 수입 식품임

○ 유기농 식품이 판매되고 있는 프리미엄 슈퍼마켓은 아래표와 같으며, 쓰리식스티(Three-Sixty)는 홍콩에서 가장 많은 유기농과 건강식품을 판매하고 있는 슈퍼마켓으로 센트럴과 카우룽 등 금융가 및 부촌에 2개 매장이 있음

- 쓰리 식스티는 약 6,000종 이상의 유기농과 건강식품을 판매되고 있으며, 주소비자 대상은 외국인, 금융권 종사자, 부유층 등임

  <홍콩 프리미엄 슈퍼마켓 현황> 

○ 유기농 식품 판매가격은 일반식품 대비 약 2~3배 정도 높은 것으로 파악되고 있으며, 신선계란 및 채소류 가격차이가 가장 높음

○ 홍콩에는 유기농 식품에 생산 및 수입품 증명이나 라벨링 관련 특별 규정이나 제한이 없음. 다만, 수입국 원산지에서 받은 유기농 인증을 그대로 사용하여 인용하고 있는 실정임

                           <홍콩에서 일반적으로 쓰이는 유기농 인증표시>

○ 홍콩시장에 진입.판매되고 있는 한국 농식품 중 신선농산물 및 유제품 비중이 적어 아직 유기농 제품은 많이 소개되지 않고 있으며, 다만, 쓰리 식스티(Three-Sixty)에서 유기농 차류가 일부 소개되고 있음

3. 홍콩 유아용식품 현황
 

가. 일반현황

○ 홍콩에서 판매되고 있는 유아용 식품은 대부분 분유 및 유제품, 과자, 음료 등으로 연간 많은 물량이 수입되어 일반 슈퍼마켓, 체인 유통매장 등에서 판매되고 있음

○ 유아용 식품은 일본산, 호주산 등이 선호되고 있으며, 특히 유아용 식품에 대한 브랜드 충성도가 매우 높고 주변 소비자에 대한 반응에 민감하게 반응하여 입소문이 구매와 연계되는 비율이 매우 높음

 
나. 품목별 수입현황

○ 유아용 분유(HS 04022120)

○ 홍콩 분유 연간 수입액은 ‘10년 기준 약 US329백만불로, ’08년 149백만불, ‘09년 238백만불 대비 최근 매년 40~60%까지 증가하고 있음

○ 최근 분유 수입액이 늘고 있는 것은 홍콩 자체 수요뿐만 아니라, 중국 멜라민 사태이후 중국 관광객의 홍콩에서의 분유 구매가 늘고 있기 때문인 것으로 파악되고 있음

○ 주요 수입국으로는 아일랜드, 일본, 네덜란드 등으로 해당국의 브랜드 제품 충성도가 강해 수입액이 늘고 있음

 <홍콩 유아용 분유 수입액>                                                                               (단위 : US천불)

○ 유아용 씨리얼(HS 19011000)

○ 홍콩 유아용 씨리얼 연간 수입액은 ‘10년 기준 약 US2.3백만불로, ’08년 0.4백만불, ‘09년 1.1백만불 대비 최근 매년 100~130%까지 증가하고 있음

     
- 주요 수입국으로는 미국, 일본, 독일 등이 있음

                                                                                                                  (단위 : US천불)

다. 주요 제품 판매현황

○ 일반 및 프리미엄 슈퍼마켓에서는 우유, 과자류, 음료 등 유아용 식품이 판매되고 있으며 주요 제품 사진 및 정보는 아래와 같음

                 ○ 제품명 : Hipp Organic Infant Milk          ○ 제품명 : Happymelts organic yogurt snacks
                 ○ 가격 : HK$159.9/800g                      ○ 가격 : HK$48/28g
                 ○ 원산지 : 영국                                   ○ 원산지 : 미국
                 ○ 판매처 : Three sixty                          ○ 판매처 : Organic Land

                 ○ 제품명 : Envrokidz Gorilla Munch        ○ 제품명 : Organic Mashups Squeezable

                                Cereal                                              Fruit Beverage
                 ○ 가격 : HK$40.5/275g                      ○ 가격 : HK$18/3.17oz
                 ○ 원산지 : 캐나다                               ○ 원산지 : 캐나다
                 ○ 판매처 : Three sixty                         ○ 판매처 : Organic Land

4. 향후 시장전망 및 한국식품 진출방안
 

가. 유아용 식품 향후 전망

○ 최근 홍콩인 출생 및 중국인 원정출산 등으로 홍콩에서의 출생률이 매년 10% 이상 증가하고 있는 추세임

○ 홍콩 관광객수는 연간 3,000만명 수준으로 이중 중국 본토인들의 비중은 전체의 60%에 달함. 중국 관광객들은 홍콩 방문시 슈퍼마켓에서 대량의 분유 및 와인 등 고급 수입품을 사재기 하고 있어 이들을 대상으로 한 판촉홍보가 늘고 있는 추세임

     
- ‘10년) 중국인 관광객 수 : 2,247만명/전체 : 3,603만명(’09년 대비 21.8%↑)

○ 홍콩 출생률 증가와 중국 본토인 관광객 홍콩에서의 식품구매량 증가로 유기농 및 유아용 식품 수입 및 수요도 증가될 것으로 전망됨

○ 다만 유아용 식품의 경우 기존에 시장에 진입하여 소비자들 사이에 이미 알려진 브랜드 제품을 소비하는 경향이 강해 신규 품목에 대한 시장 소개 및 판매시 초기 투자비용이 많이 수반됨

 
나. 한국식품 진출 방안

○ 홍콩에서의 한국 농식품은 연간 244백만불이 수입되어 판매되고 있으며 최근 중화권에서의 한류붐과 함께 매년 20%이상 증가하고 있음

○ 그러나 홍콩에서의 한국식품은 아직 초기단계로 홍콩 전체 식품수입량의 1.5% 수준이며, 유기농 및 고가의 고급식품은 일반 가공식품에 비해 아직 시장을 개척하지 못하고 있는 실정임

○ 고가의 유아용 고급 스낵은 홍콩시장에 단기간 진입은 어려울 것으로 판단되며, 브랜드 홍보 및 제품 시식행사 등 판촉행사를 지속함으로써 장기간 진입전략이 요구됨

○ 판촉홍보행사는 구매력를 가진 소비자들이 자주 방문하는 고급 유통매장 및 백화점 위주로 소규모로 시도하여 시장반응을 점검한 후, 그 결과에 맞는 시장 포지셔닝 및 마케팅 전략수립이 필요함

5. 기타 : 참고 웹사이트

○ 홍콩무역국 (수출입통계) : http://www.hktdc.com

○ 홍콩통계청 (졍제지표) : http://www.censtatd.gov.hk

○ 홍콩관세청 (관세, 검역) : http://www.customs.gov.hk

○ 홍콩식품안전청 (라벨링 등) : http://www.cfs.gov.hk

○ 홍콩법률 : http://www.legislation.gov.hk

<출처=aT, 농수산물무역정보>