기존 국산제품 일변도서 수입과자 비중 확대
현지 기업과 협력 관계 통해 시장 진출 가능
□ 베트남 수입과자 비중 점증추세
○ 최근 10년간 베트남 과자시장은 대부분 국산제품이 점유하고 있었으나 최근 들어 수입 과자 비중이 늘어남.
○ 현재 약 30개의 베트남 과자기업이 있으며, 수입 과자 비중이 늘어나자 생산품질 향상을 적극적으로 추진하는 등 과자시장의 전반적인 규모가 증가함.
회사별 베트남 과자시장 점유율
자료원 : Vietnam’s Confectionery sector Report (Aug, 2010 by Tri Viet Security JSC)
□ 베트남 과자시장의 주요 특징
○ 원자재의 60% 이상을 수입에 의존
- 밀, 설탕, 우유, 계란 등 주요 원자재 대부분을 수입에 의존함.
- 이에 따라 원자재 가격 증감에 따라 과자 시판가격에 크게 변동하는 경향을 보임.
○ 소비가 집중되는 시기가 정해져 있음
- 매년 일정한 소비패턴을 보이는바 2월(구정)과 8월에 소비가 집중됨.
- 2월, 8월 직후에는 소비량이 급감하는 패턴을 보이기도 함.
○ 생산설비는 현대적인 편
- 주요 과자기업들은 기업규모가 작지 않은바 선진국들로부터 생산설비를 수입해 공장라인을 가동 중
- 대표적으로 초콜릿 포장기계(한국), 비스킷 제조기계(영국, 일본, 덴마크, 독일) 등이 수입됨.
□ 과자시장 진출전략 SWOT 분석
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S |
W |
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베트남 젊은 층은 품목을 막론하고 수입산 선호도가 매우 높음. |
원자재를 수입해 임가공하는 베트남 과자시장 특성상 값싼 인건비를 바탕으로 수입산에 비해 가격경쟁력을 확보하고 있음. |
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O |
T |
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많은 중소 과자기업이 존재하고 있는바 이들을 합병인수 할 경우 안정적 진출 가능 베트남 경제성장에 따라 시장의 파이 자체가 커짐. |
현지진출을 통해 공장을 설립할 경우 원부자재는 수입에 의존해야 하는바 원부자재 가격에 따라 판매가격을 변화할 수밖에 없는 위험성이 내포돼 있음. |
□ 주요수입통계
2009, 2010년 베트남 과자 수입통계 (단위 : 1000달러, %)
|
구분 |
2010 |
2009 |
증감률 |
|
Philippines |
33,651 |
29,338 |
14.70 |
|
Indonesia |
28,054 |
17,964 |
56.17 |
|
Thailand |
27,337 |
18,219 |
50.05 |
|
Netherland |
27,104 |
1,779 |
1,423.80 |
|
Malaysia |
24,205 |
19,427 |
24.59 |
|
Korea |
9,365 |
7,030 |
33.22 |
|
Singapore |
6,459 |
4,687 |
37.81 |
|
China |
4,994 |
4,418 |
13.05 |
|
Germany |
1,807 |
1,568 |
15.22 |
|
America |
1,592 |
2,664 |
-40.24 |
|
Other |
15,258 |
8,412 |
|
|
Total |
179,827 |
115,507 |
55.68 |
자료원 : Vietnam General Statistics Office (GSO)
□ 베트남 주요 과자기업 현황
○ 약 30개 가까이 되는 과자기업 중 주요 4개 기업을 열거하면 아래와 같음.
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기업명/웹 사이트 |
주소 |
Tel/Fax |
|
주요 생산품목 |
|
Kinh Do Cooperation |
141 Nguyen Du st, Ben Thanh ward, Dist1, HCMC |
Tel : (84.8)38270838 Fax : (84.8)38270839 |
Cake crackers, Moon cake, layer cake | |
|
Bibica Cooperation |
443-445, Ly Thuong Kiet st, Ward 8, Tan Binh dist, HCMC |
Tel: (84.8)39717920 Fax: (84.8)39717922 |
Biscuits Goodies, Hura Swissroll, NetSure, Lotte Pie Chocopie, | |
|
Hai Ha Confectionery JSC |
25 Truong Dinh st, Hai Ba Trung dist, Hanoi |
Tel: (84.4)38632956 Fax: (84.4)38631683 |
Chew and Jelly candy | |
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Vinabico Confectionary JSC |
436 No Trang Long st, Binh Thanh dist, HCMC |
Tel: (84.8)35533347 Fax: (84.8)35533440 |
snack, softly cake(Dream, Flower, Delight) |
○ 주요 베트남 기업 외국기업과의 협력관계 확대
- Kinh Do의 경우 2005년 영국 Cadbury사와 협력관계를 맺었으며 Bibica의 경우에는 2008년 한국의 Lotte와 협력관계를 맺었음.
- 협력관계의 주된 내용은 해당 외국기업 생산품목의 베트남 내 독점 유통권 확보 등임.
□ 전망 및 시사점
○ 베트남 과자시장은 향후 지속적으로 성장할 것
베트남 과자시장 향후 성장규모 추산 (단위 : %, 백만 달러)
|
구분 |
2006 |
2007 |
2008e |
2009f |
2010f |
2011f |
2012f |
2013f |
2014f |
|
판매 증가율 |
4.41 |
4.56 |
3.23 |
-2.41 |
2.96 |
4.23 |
4.03 |
4.12 |
4.24 |
|
초콜릿판매 |
113.7 |
124.8 |
142.4 |
136.3 |
138.4 |
152.4 |
175.6 |
203.2 |
237.3 |
|
껌 판매 |
25.38 |
25.69 |
26.13 |
23.69 |
22.45 |
22.89 |
24.56 |
26.47 |
28.67 |
|
과자 판매 |
253.8 |
272.1 |
300.5 |
283.8 |
282.7 |
304.2 |
343.8 |
390.8 |
448.1 |
주 : f는 전망치
자료원 : Vietnam Food & Drink Report Q1/2010 by BMI
<출처=코트라 호치민 KBC>
